销售线索跟进计划
完整说明与常见问题
销售线索跟进计划
把客户需求、销售阶段和下一步行动放在同一条本地跟进记录里。
使用方法
- 添加公司、可选联系人和客户明确表达的需求。
- 选择当前商机阶段，填写具体下一步和跟进日期。
- 在跟进列表更新阶段；可导出 CSV 交给 CRM 或团队使用。
操作示例
填写“Acme / 已发送方案 / 周五前发送报价 / 2026-10-02”后，可按日期查看待跟进项。
限制与隐私
数据保存在当前浏览器，不会同步 CRM、发送邮件或自动联系客户。请勿记录不必要的敏感信息。
常见问题
会自动发送跟进邮件吗？
不会。此工具只记录跟进内容并导出 CSV。
数据会同步其他设备吗？
不会，数据只保存在当前浏览器。