Agentforce · 企业 CRM 与服务 Agent
在 Salesforce 业务环境中配置数据、主题和动作，支持销售与客服任务；需企业管理员按业务权限部署。
编辑整理的使用指南
金融与财务 AI 资源导航
AI 资源索引与说明
先从可复核的辅助工作开始，例如把收支记录整理成分类表、比较预算与实际、为报告寻找原始依据。财务类资源可能需要客户端、数据服务账号或开发配置，不能只看名称就当作网页应用使用。完整账套、客户信息和交易凭证是否可以提交，应先按所在机构的资料使用要求确认。
准备、选择与完成任务
- 准备脱敏样本和字段说明，标明币种、期间、税费、退款及缺失值的处理口径。
- 选择与你的数据格式和运行环境匹配的资源，先确认数据来源、更新日期及额外服务费用。
- 要求输出计算方法和原始记录引用；核对总额、抽样明细与异常项，再由负责人员审批报告。
可以直接尝试的任务
根据所附脱敏月度收支表，按已有分类汇总收入、支出和净额，比较预算与实际。说明计算公式，标记缺失值、重复记录和无法归类的项目，不推测缺失金额。给出供财务人员复核的异常清单。
检查交付结果
- 每个数字能追溯到原始记录或明确公式，总分项相互一致。
- 金额单位、币种、时间区间和会计口径写明，异常没有被静默填补。
- 生成内容经过专业人员复核后再用于对外报告或业务决策。
可比较的资源与来源说明
批量文档分析 Agent · 开发示例
ADK 开发示例组织文档读取、总结和问答流程，提供模拟 API 供测试。接入真实文档需自行配置身份、后端与数据权限。
编辑整理的使用指南
准备审计材料
按指定审计事项整理证明材料、工作底稿与待补充信息，便于财务和审计团队检查。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
管理月末关账
根据关账任务整理检查清单、进展和依赖关系，帮助财务团队跟踪月末交付。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
准备财务报表
根据提供的会计数据准备财务报表工作流，梳理报表结构与检查事项；交付前由财务人员核对。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
准备会计分录草稿
根据交易资料准备会计分录草稿与支持说明，帮助财务人员审核后入账。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
准备会计分录
整理交易资料和分录草稿，标明需要补充或复核的会计信息。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
准备财务对账
比对提供的账户或交易数据，整理差异、待查记录与对账说明，供财务人员核实。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
整理市场事件日历
面向上市公司研究的工作流程，帮助助手完成「整理市场事件日历」。准备任务资料，并先安装对应插件或 Skill；具体输入与输出请查看来源说明。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
选择 Stripe Connect 集成方案
面向支付集成的工作流程，帮助助手完成「选择 Stripe Connect 集成方案」。准备任务资料，并先安装对应插件或 Skill；具体输入与输出请查看来源说明。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
整理上市公司资料卡
面向上市公司研究的工作流程，帮助助手完成「整理上市公司资料卡」。准备任务资料，并先安装对应插件或 Skill；具体输入与输出请查看来源说明。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。
开发 Stripe 应用
面向支付集成的工作流程，帮助助手完成「开发 Stripe 应用」。准备任务资料，并先安装对应插件或 Skill；具体输入与输出请查看来源说明。
导入的来源元数据，请到官方来源核对配置。